استیکی ادوایزر (Sticky Advisor) برنامه ای برای مدیریت روابط مشتریان و مشاور مالی کانادایی است که به متخصصان کمک می‌کند تا فعالیت‌های روزانه خود را اتوماسیون‌سازی کرده و گزارش‌های به‌روزی درباره مشتریان دریافت کنند و به اطلاعات از همه جا دسترسی داشته باشند.
کاربران می‌توانند از طریق پیگیری با یک کلیک و فهرست پیگیری‌های خودکار، تاریخچه با جزئیات و… مشتریان را پیگیری کنند. فایل‌ها و اسناد را می‌توان با استفاده از رابط رها‌کردن و کشیدن آپلود کرد و فرم‌های سفارشی را می‌توان برای جمع‌آوری اطلاعات ایجاد کرد. سایر قابلیت‌ها عبارتند از: پیام‌رسانی به مشتری، اشتراک‌گذاری منبع و همگام‌سازی با اپلیکیشن‌های گوگل.
ابزارهای مدیریت محتوا به مشاوران مالی کمک می‌کنند تا از فهرست مشتریان خود مطلع باشند و نیز گروه‌ها و ارجاع‌ها را مدیریت کرده، فهرست‌های پیگیری ایجاد کنند و درخواست‌های جلسه را مدیریت نمایند.
کاربران می‌توانند سابقه‌ای از دارایی مشتری، مسئولیت‌ها و سرمایه‌گذاری‌ها در دست داشته باشند و برای اشتراک‌گذاری فایل‌ها با مخاطبان یک ورود به سیستم مشتری ارائه دهند. تمام مخاطبان می‌توانند با مخاطبان گوگل همگام‌سازی شوند.
کاربران می‌توانند فایل‌ها را به طور مستقیم به پلتفرم استیکی ادوایزر بکشند و رها کنند تا فایل‌ها آپلود شوند و از این ابزار آنلاین می‌توان برای ایجاد انواع اسناد دارای برند استفاده کرد. کاربران می‌توانند فرم‌های خود را به طور آنلاین ایجاد کنند تا مخاطبان آنها را پر کنند، یا فرم‌ها یا فایل‌های پی‌دی‌اف را از فروشندگان آپلود کرده و اطلاعات فعلی را در آن قرار دهند.
استیکی ادوایزر به کاربران امکان می‌دهد تا پیام‌ها را در داخل پلتفرم بین مخاطبان دیگر ارسال و دریافت کنند و به این ترتیب به مشاوران مالی کمک کنند تا در یکجا با مشتریان خود در ارتباط باشند. قالب‌های پیام برای روزهای تولد، سالگردها، تعطیلات و غیره در دسترس هستند. این راهکار به طور خودکار تمام کارها را ثبت می‌کند و به کاربران امکان می‌دهد تا تاریخچه هر مشتری را بررسی کنند.
ویژگی‌های اصلی این ابزار به شرح زیر است:
- پیگیری روابط
- مدیریت تقویم
- اسناد و فایل‌ها
- خدمات همراه
- پیام‌رسانی
- ورود به سیستم مشتری
- سوابق مشتریان
- پیگیری با یک کلیک
- یادآورها
- فهرست فعالیت
- همگام‌سازی فهرست‌ها با گوگل تسکز
- گزارش‌ها
- همگام‌سازی با گوگل کانتکتز
- مدیریت گروه‌ها و ارجاع‌ها
- رها کردن و کشیدن رویدادها به تقویم
- همگام‌سازی با گوگل کلندر
- ایجاد خودکار فهرست‌های پیگیری
- ارسال کارت تولد/سالگرد
- فرم‌های سفارشی
- قالب‌های پیام‌رسانی
- پیگیری سابقه
